Топ 15 бесплатных crm систем для бизнеса в 2021 году

Обзор AmoCRM

Является одним из лидеров с точки зрения популярности на территории РФ. «AmoCRM» существует и активно развивается с 2009-го года и с тех пор получил ряд изменений, главным образом, сказавшихся на повышении стандартных функциональных возможностей, а также удобстве её использования.

Минимум настроек, интуитивно-понятный интерфейс, красочное визуальное оформление – все эти факторы делают систему ещё более привлекательной.

На текущий момент в «AmoCRM» предусмотрена возможность быстрой интеграции с IP-телефонией, электронной почтой, системой «1C». Имеется встроенный мессенджер, позволяющий общаться с клиентом прямо из интерфейса программы.

Отдельно стоит отметить наличие мобильного приложения, которое позволяет вести работу с телефона, даже не находясь за компьютером. Идеальное решение для менеджеров, постоянно находящихся в разъездах и на деловых встречах.

Автоматизация стандартных бизнес-процессов – ещё одна предусмотренная базовая опция. Чтобы пояснить принцип её работы, рассмотрим наглядный пример. Как только интернет-пользователь оставил заявку на сайте с помощью интегрированного виджета, предназначенного для синхронизации веб-сайта с системой учёта клиентов, в планировщике автоматически ставится задача оператору «Позвонить». В случае, если телефонный звонок прошёл успешно, в зависимости от статуса формируется новое задание, такое, как встретиться с клиентом. Оператору лишь только останется вписать дату предполагаемой встречи. Удобно? Если у вас есть представление о бизнес-процессах внутри вашей компании, то вполне.

Расширенные аналитические возможности позволяют видеть статистику в режиме реального времени. Дополнительно, можно произвести интеграцию с сотнями различными сторонними веб-сервисами.

Наибольший уклон в CRM-системе сделан на планировщик задач, управлении всем циклом сделки и, конечно же, самими продажами.

Теперь рассмотрим другой важный аспект: стоимость использования. Честно говоря, это единственный фактор, по которому «AmoCRM» не вытеснила все другие системы учёта клиентов с рынка. Ценообразование базируется, исходя из выбранного тарифа («Базовый», «Расширенный» и «Профессиональный») с привязкой к одному пользователю системы.  Стоимость использования составляет 499, 999, 1499 рублей соответственно.

Несложно подсчитать, что, имея в штате 5 человек, активно использующихся «AmoCRM», расходы составят 2495, 995, 7495 рублей в месяц в зависимости от тарифа. Для микро-бизнеса (двух человек) есть отдельное решение, которое обойдется в 4990 руб. за год.

Есть пробная версия продукта на 14 дней. По мнению разработчиков данной системы учёта клиентов, времени должно хватить для того, чтобы понять подходит ли CRM для текущего бизнеса и насколько она гармонично вписывается.

Вернемся к тарификации. Основные отличия между ними связаны в ограничениях функционала.

Вернее даже сказать, что единственный вариант, при котором их нет – это тариф «Профессиональный», позволяющий даже вести собственную разработку (доработку) продукта.

В целом, «AmoCRM» представляет собой хорошее веб-решение для ведения клиентов на протяжении всего цикла сделки.

Функционал БИТ.CRM 1C для отдела продаж

Использование программного обеспечения БИТ.CRM дает преимущества маркетологам, управляющим и коммерческим директорам B2B предприятий. Не менее полезен софт для сотрудников торговых отделов.

Главные возможности, предоставляемые программой менеджерам-«продажникам»:

• Автоматический сбор отчетности по планируемым, проводимым и завершенным сделкам;
• Управление основными и дополнительными задачами в разрезе клиентов;
• Ведение диалога с действующими и потенциальными заказчиками в едином окне (опция Омничат);
• Интеграция с разнообразными сервисами и виртуальной телефонией;
• Управление базой закрепленных коммерческих покупателей и контактами;
• Удобная организация сделок на каждом этапе воронки продаж — начиная от приема заявок и лидов и заканчивая отгрузкой товаров;
• Постановка рабочих целей и мониторинг достижений;
• Сквозная аналитика по маркетинговым инвестициям. «Рассортировывая» заказчиков по признакам, можно разрабатывать оптимальные для них персональные предложения.

С софтом будет доступна KPI мотивация (денежное стимулирование персонала отдела продаж за выполнение долгосрочных и краткосрочных задач) и BPMN (план моделирования) для бизнес-процессов, свойственных B2B.   

Несмотря на многофункциональность, интерфейс утилиты простой и понятный.  

На что нужно обращать внимание при выборе CRM-системы?

Можно выделить несколько аспектов, на которые необходимо обращать внимание при выборе CRM-системы. 

Низкая стоимость: малый бизнес и стартапы чаще всего выбирают наиболее бюджетные варианты (именно поэтому в нашем списке топ-10 отобраны недорогие разработки, а некоторые из них бесплатные).

Простота. Кривая обучения – еще один важный фактор для малого бизнеса. У большинства компаний нет времени на освоение излишне усложненных систем, которые обычно используют крупные компании. Чтобы не пришлось привлекать айтишника или CRM-эксперта, который бы показал, как пользоваться этим инструментом.

Возможность кастомизации. Некоторые инструменты позволяют анатомировать малейшие взаимодействия с клиентами, в результате вы получаете слишком большой объем данных, и что-то может оказаться даже излишним. Выбирайте инструмент с широкими функциональными возможностями, и в котором, к тому же, нет ничего лишнего.

Интеграция с другими инструментами. Всегда удобно, когда под рукой есть софт, совместимый с сторонними инструментами, для интеграции с данными других систем.

Клиентская поддержка. Служба поддержки может помочь все должным образом настроить.

Как правило, небольшие компании и стартапы прибегают к CRM-системам по прошествии определенного времени, что позволяет им избежать ошибок тех, кто сразу же пытается встать на технологические рельсы и стремится использовать все новейшие разработки.

Отраслевое распределение

Отраслевое распределение различается в зависимости от размера компании.  Если для крупнейших компаний топ-3 отрасли — это финансы, ритейл и телеком, то среди прочих компаний — ритейл, ИТ и финансы.

Отраслевое распределение логичное и отражает как структуру крупнейших компаний, так и востребованность решений по отраслям. Клиент стоит в основе деятельности любой торговой и финансовой компании, именно поэтому эти направления в топе отраслей вне зависимости от своего размера.

Крупнейшие компании не включают в себя госструктуры и охватывают только бизнес, поэтому этот сектор целиком попал в «прочие компании».

Отчёты и аналитика в БИТ.CRM

Еще одно конкурентное преимущество БИТ.CRM – сквозная аналитика. Типовой функционал этого информационного решения содержит полный список отчетов для проведения анализа деятельности бизнеса. Рассмотрим основные из них:

Отчеты по клиентской базе

Эта группа отчетов дает возможность анализировать информацию о клиентах. Например, можно посмотреть историю покупок, последние взаимодействия с клиентом, корректно ли заполнена карточка и нет ли просроченных задач по клиенту. Эту информацию можно получить с помощью отчетов:

• «Досье партнера»
• «Покупки клиента»
• «Забытые клиенты»
• «Качество клиентской базы»
• «Статистика лидов и потенциалов»
• «Зависшие лиды и потенциалы»
• «Конверсия лидов и потенциалов»
• «Упущенная прибыль»

Отчеты по сделкам и продажам

Отчеты по сделкам и продажам дают возможность понять, насколько эффективно работает отдел продаж и получить информацию по количеству открытых сделок, проанализировать причины проигрыша и оценить их длительность. В эту группу входят отчеты:

• «Первичный спрос»
• «Реестр сделок»
• «Анализ завершения сделок»
• «Анализ причин проигрыша сделок»
• «Анализ длительности этапов сделок»
• «Анализ эффективности взаимодействий с клиентами»
• «Воронка продаж»
• «Эффективность сделок»
• «Прогноз исполнения планов продаж»
• «Прогноз продаж квартала»
• «План-фактный анализ продаж»
• «Матрица BCG»

Отчеты по маркетингу

Анализ данных по маркетингу позволяет понять какие источники привлечения клиентов работают эффективнее всего. Например, компания провела большой семинар с количеством участников – 1000 человек. Отчеты позволяют вычислить сколько лидов было зафиксировано в CRM после мероприятия, сколько из них сформировано в сделки и т.д. Таким образом маркетолог получит данные и посчитает конверсию, которая покажет, насколько эффективно прошло мероприятие. В группу маркетинга входят отчеты:

• «Анализ претензий клиентов»
• «Анализ эффективности источников привлечения»
• «Эффективность рекламы (маркетинговых мероприятий)»
• «Сделки и интересы клиентов в бюджете маркетингового мероприятия»
• «Анализ продаж по матрице сегментов»
• «План-график маркетинговых мероприятий»

Отчеты по сотрудникам

Руководителю и собственнику бизнесу важно знать, как работают сотрудники. От этого напрямую зависит успех компании на рынке

Отчеты по сотрудникам позволяют видеть, насколько эффективно работают менеджеры, есть ли просроченные задачи и т.д. В эту группу входят отчеты:

• «Анализ KPI»
• «Компетенции сотрудников»
• «Нахождение на рабочем месте»
• «Исполнительская дисциплина»
• «История переносов сроков задач»
• «Статистика замещений и делегирований»
• «Эффективность работы менеджеров»

Отчет «Нахождение на рабочем месте»

Отчет о рабочем времени будет полезен как руководителям, так и кадровым сотрудникам. Он показывает, сколько времени по факту сотрудники тратят на работу. Например, можно посмотреть сколько сотрудников присутствует на работе в то или иное время.

Отчет «Эффективность работы менеджеров»

В этом отчете фиксируются количественные данные по показателям менеджеров. Например:

• Количество взаимодействий с клиентами (сумма не применима);
• Количество и сумма лидов;
• Количество и сумма потенциалов;
• Количество и сумма сделок;
• Количество и сумма коммерческих предложений;
• Количество и сумма заказов;
• Количество и сумма реализаций товаров и услуг;
• Количество и сумма оплат (наличных и безналичных);

Прочие отчеты

Кроме основных видов отчетов CRM может поможет анализировать данные по работе с бизнес-процессами, телефонным звонкам, сообщениям и т.д. Для этого в системе созданы следующие виды отчетов:

• «БИТ.Phone История звонков»
• «Список бизнес-процессов»
• «Анализ длительности этапов бизнес-процессов»
• «Анализ целей и результатов взаимодействий»
• «Статистика ответов на вопросы»

В данной статье мы рассмотрели основные возможности БИТ.CRM для бизнеса и подробно разобрали работу с лидами и сделками. В следующих статьях мы рассмотрим функционал CRM-системы для управления задачами и контроля исполнительской дисциплины.

Подробнее о БИТ.CRM: 1cbit.ru/bit-crm

Как оформить отпуск за свой счет в 1С ЗУП?
Дополняющая форма СЗВ-М — заполнить и сдать без штрафа

Кому подойдет 1С:CRM?

Программный продукт «1С:CRM» подойдет предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, независимо от вида его деятельности. Решение позволит автоматизировать процессы закупок, продаж, маркетинга и сервисного обслуживания.

Но ключевыми пользователями системы будут являться руководители, менеджеры и маркетологи. Давайте подробнее рассмотрим, чем будет полезна эта CRM-система для каждого из них.

1С:CRM для руководителя:

• Позволит видеть показатели по маркетингу и финансам.
• Удобная форма сводной отчётности облегчит принятие управленческих решений.
• Позволит оптимизировать продажи и маркетинговые кампании.
• Даст возможность эффективного распределения задач между сотрудниками.

1С:CRM для маркетолога:

• Дает единый работающий инструмент для анализа рекламных кампаний.
• Позволяет видеть всю историю взаимодействий с клиентом.
• Повысит эффективность и окупаемость рекламы за счета анализа источников с помощью ROI.

1С:CRM для менеджера:

• Даст возможность эффективно выстроить взаимоотношения с клиентом.
• С помощью помощников увеличатся продажи.
• Вовремя будут отрабатываться входящие и исходящие события.
• Работа в едином окне позволит быстрее обрабатывать лиды и сделки.

Критерии выбора

Наряду с постоянным развитием сферы бизнеса, эволюционирует и рынок CRM-продуктов. Они обновляются, наделяются новыми возможностями или различными комбинациями уже известных. Но, как показывает сравнение CRM-систем, они не имеют универсального характера. В каждом отдельном случае следует выбирать софт, руководствуясь такими основными критериями:

• система предназначена для установки на ПК или может использоваться онлайн. В первом случае не обойтись без собственного сервиса, зато можно будет менять код продукта и иметь доступ к базе данных круглосуточно. При выборе облачного варианта доступ к информации возможен только в режиме онлайн, а все изменения настроек осуществляются поставщиком услуг;
• платная или бесплатная. Второй вариант – оптимальный выбор CRM для малого бизнеса, для управления которым будет достаточно минимального функционала. Если же нужен более широкий пакет услуг, лучше воспользоваться платной версией.

Помимо этих критериев следует еще учитывать объем и сферу деятельности компании, количество штатных сотрудников и многое другое. Так как универсальной программы не существует, то прежде, чем выбрать CRM-систему в 2021 году, следует убедиться, насколько гибко она способна настраиваться под потребности конкретного бизнеса.

Особенности работы отдела продаж в B2B

Сотрудники торговых отделов предприятий B2B обязаны контролировать всю цепочку коммерческих продаж — начиная от лидов и заканчивая отгрузкой продукции покупателям. Соответственно, менеджеры здесь являются постоянными пользователями учетных систем и проводят в них значительную часть рабочего времени.

Если в компании станет использоваться облачный вариант CRM, представителям отделов продаж предстоит двойная нагрузка без дополнительных результатов — открытие нескольких окон одновременно и дублирование информации в них.

При применении организацией B2B коробочного решения CRM для оптовой торговли, интегрированного непосредственно в 1С, двойной работы получится избежать. Сведения в программах будут синхронизироваться автоматически.    

Для справки:

• Коробочная CRM для 1С хранится на сервере предприятия, и обеспечивает полную сохранность данных;
• Облачные системы также относятся к безопасным продуктам. Сведения в них находятся на серверах в сети интернет.

6 важных задач для эффективной работы с клиентами в БИТ.CRM:

• Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
• Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
• Автоматизированная воронка продаж
• Трекер задач
• Быстрое создание типовых документов
• Дашбоды показателей для управления продажами

Заказать бесплатную консультацию

Однако облачные варианты подходят только для фирм со стандартным набором бизнес-процессов. Изменение и гибкая настройка большей части функций тут не допускается.

У B2B компаний «комплект» бизнес-решений всегда не типичный. Поэтому коробочная CRM 1С для отдела продаж, индивидуально настраиваемая под нужды конкретной организации, будет наиболее правильным выбором.

Для примера: облачный модуль может только накапливать сведения о контрагентах, не позволяя взаимодействовать с ними. В коробочном обеспечении можно включать коммерческих заказчиков в маркетинговые акции и делать им персональные спецпредложения. 

Успешные В2В продажи требуют внимательного отношения к каждому коммерческому покупателю. Как минимум, по трем причинам:

1. Посредники в сделках отсутствуют. Если клиент будет недоволен вашей работой, он просто уйдет.
2. Процесс покупки продолжается сравнительно долгий срок (от пары недель до нескольких месяцев). В течение всего времени операции, заказчика нужно удерживать.
3. Количество контрагентов относительно малое.   

Менеджеры торговых отделов В2В обязаны не только грамотно оформлять сделки. Но и, что может быть еще более значимым, квалифицированно сопровождать контракт в будущем. И здесь без помощи автоматизации не обойтись.

Не менее ценными, впрочем, для «продажников» являются инструменты предиктивного скоринга, позволяющие анализировать перспективы успешности намечаемых сделок.

Основные требования к возможностям CRM для ERP B2B

Ключевая цель CRM для B2B традиционная — максимальная автоматизация взаимодействия сотрудников торгового отдела с заказчиками и клиентами. Правильно выбранная система:

• Улучшит общее качество сервиса, что положительно отразится на лояльности покупателей;
• Оптимизирует маркетинговые процессы и увеличит объемы продаж.

Терминология

Далее в нашем обзоре CRM мы будем использовать термины, которые могут быть непонятны начинающим предпринимателям. Расшифровываем сейчас, чтобы все было доступно:

лиды — заинтересованные в покупке потенциальные клиенты;

лид-магнит — предложение чего-то ценного бесплатно или за небольшие деньги: он нужен, чтобы собрать базу контактов;

трафик — посетители сайта, которые заходят на него из поисковой выдачи и рекламы;

воронка продаж — путь пользователя с момента первого касания с вами до оформления покупки;

целевое действие — подписка на новости, заявка на обратный звонок, покупка и все то, что должен сделать пользователь на определенной странице сайта;

KPI — ключевые показатели деятельности сотрудников, например, число продаж, процент отказов, принесенная компании прибыль;

дедлайн — срок выполнения поставленной задачи;

Канбан — система организации труда, при которой задачи перемещают по доскам соответственно этапу их выполнения.

CRM маркетинг — персонализация маркетинговых активностей на основе данных о предыдущих взаимодействиях компании и клиента из CRM системы.

Виды систем учета клиентов.

Изначально любая готовая CRM ориентирована на выполнение определенных задач. Выделяют следующие разновидности:

• операционные;
• аналитические;
• коллаборационные;
• комбинированные.

Первый вид (операционные CRM-системы) предназначен для упрощения механизмов взаимодействия с клиентами и позволяет:

• систематизировать сведения о звонках, заявках и прочих видов обращения к компании;
• в автоматизированном режиме выставлять счета своим клиентам;
• планировать дальнейшие шаги;
• оповещать о запланированных шагах (необходимости перезвонить, сбросить коммерческое предложение, встретиться с заказчиком и т.п.);
• записывать телефонные переговоры и все входящие и исходящие звонки;
• управлять бизнес-процессами внутри команды, устанавливая задачи каждого сотруднику, и контролировать их выполнение в режиме реального времени, просматривая статусы и процент выполнения плана;
• формировать лояльность клиента, привязывая его к себе.

Внедрив подобную систему учёта клиентов и обучив команду с нею работать, можно минимизировать финансовые потери, связанные с «забывчивостью» менеджеров (например, обещали перезвонить после обеда и в ходе повседневной суеты забыли это сделать) и поставить чёткие задачи каждому работнику, понимая, кто работает эффективнее и кому стоит поручать более ответственную работу. Операционные CRM – верный помощник любого РОП (руководителя отдела продаж).

Аналитические системы учёта клиентов дают возможность выполнить задачи другого уровня – анализ данных (накопленной информации). Позволяют:

• производить сравнительный анализ каждого канала маркетинговой коммуникации;
• просматривать динамику, темпы роста, отклонения и прочую статистическую информацию;
• осуществлять сегментирование всех клиентов на определенные группы;
• изучать длительность каждого этапа из цикла сделки, период оборачиваемости, сроки до повторного взаимодействия с клиентами;
• производить оценку эффективности каждого работника, рассчитывать KPI;
• строить прогнозы по объемам продаж.

Если операционные системы учета клиентов были верными помощниками руководителя отдела продаж и самих менеджеров, то аналитические будут интересны маркетологам и директорам, так как помогают скорректировать стратегию и план действия на последующие периоды.

Коллобрационные системы выполняют узкий круг задач, собирая обратную связь от клиентов. Основываясь на полученных данных, можно узнать больше о своих товарах и услугах, скорректировать ассортимент, поменять маркетинговый план, узнать уровень потребительских цен, что, в свою очередь, послужит эффективным рычагом в конкурентном ценообразовании. Так же, можно разведать данные о том, что не нравится в вас потребителям. Как правило, подобные системы применяют преимущественно крупные компании, выделяя под деятельности отдельную команду.

Комбинированные CRM – это системы учета клиентов, позволяющие охватить несколько направлений одновременно. Преимущественно, комбинируются операционные и аналитические системы, как наиболее близкие и смежные друг с другом.

Встречаются также и различные сочетания с коллобрационными системами, позволяющие сделать наиболее обширный аналитический отчёт, содержащий все необходимые сведения для принятия управленческих решений.

Стоит так же отметить, что на рынке существуют продукты, как отечественного производства, так и зарубежного. Для быстрого внедрения и привыкания к системе выбор стоит сделать в сторону российских решений, так как изначально они и создаются с учётом специфики российского рынка.  

В рамках данной статьи мы будем рассматривать комбинированные CRM-системы, так как на текущий момент они являются наиболее приоритетными и популярными.

Сразу хочется оговориться, что будет идти обзор, посвященный коммерческим (платным) вариантам, так как любительские решения медленно развиваются на общественных началах и содержат в себе множество ошибок, которые негативно скажутся в будущем на бизнесе.

Преимущества БИТ.CRM

Предлагаем вам обратить внимание на специализированную программу БИТ.CRM. Ее главные, но не единственные достоинства:

1. Разработана специально для автоматизации отделов продаж B2B предприятий. Софт не универсальный. Он учитывает нишевые бизнес-процессы и решения сферы оптовиков.
2. Позволяет работать в одном окне с 1С, и тем самым экономить время на повторном внесении данных. Ошибка при выполнении «дубля» автоматически исключена.
3. Предусматривает возможность наиболее гибкой настройки функционала для каждой организации. Ненужных и некорректно поставленных задач у менеджеров не будет.
4. Дает возможность в режиме реального времени отслеживать события учетной системы. Допустим, оплату товара или возникновение просроченной дебиторской задолженности.

Задачи можно будет ставить как перед определенными сотрудниками, так и перед всем торговым отделом. Это могут быть показатели по продажам, которых необходимо достичь к такому-то времени или действия, которые следует выполнить.

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

• Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
• Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
• Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.

• Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое. Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24

В видео показаны основные возможности сервиса:

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Автоматическая воронка продаж

Рассмотрим пример — покупатель оплатил заказ. Сделка должна «самостоятельно», а не «вручную» менеджером, продвинуться на новую ступень воронки продаж — Оплата. Заглянув в программу, можно будет моментально увидеть актуальные сведения о сделке, а не дожидаться отчета от специалиста.

Другой популярный пример — ежедневный контроль просроченной дебиторской задолженности. Когда срок выплаты «дебиторки» пройдет, CRM:

• Своевременно известит об этом ответственного сотрудника, создав новую задачу;
• Направит уведомление о необходимости закрытия долга клиенту.

При отсутствии задолженности, система будет «бездействовать».

NetHunt CRM

Простая, но весьма эффективная CRM из России, которая помогает автоматизировать продажи. NetHunt интегрирована в вашу Gmail почту и G Suite приложения. Среди основных задач этой системы для управления взаимоотношениями с клиентами — поиск и отслеживание потенциальных покупателей в разных источниках, эффективное отслеживание лидов, сбор информации о клиентах и т.д.

Из минусов данной программы можно отметить отсутствие бесплатной версии и несовместимость с Linux. Службы поддержки клиентов по запросу также нет.

Основные возможности:

• Рассылки прямо из Gmail почты;
• Лидогенерация через формы обратной связи и онлайн-чаты;
• Интеграция со множеством популярных сторонних приложений и мессенджеров через Zapier;
• Легкий импорт и экспорт данных;
• Проработанная воронка продаж;
• Обновление информации о клиентах в автоматическом режиме;
• Наличие мобильного приложения.

Тарифы

На выбор пользователям сразу 3 тарифа:

1. Basic. Цена: 650-800 руб/месяц; набор базовых функций, который подойдет для фрилансера или команды из 2-х человек;
2. Business. Цена: 1300-1600 руб/месяц; отличный выбор для маленькой компании;
3. Advanced. Цена: 2600-3200 руб/месяц; максимум возможностей, подходит для крупного бизнеса и больших проектов.

Сайт: Nethunt.ru

Какие бывают CRM системы

Разработчики предлагают наборы с функциональным потенциалом разного уровня.

1. Операционные CRM

Большинство разработок относится к этому типу. Инструменты упростят взаимодействие с партнерами и покупателями, помогут упорядочить принятие заявок и систематизировать множественные сделки.

Возможности операционных CRM:

• регистрация входящей информации со всех каналов связи;
• создание клиентских хранилищ;
• автоматизация оборота документов для ведения бизнеса;
• отслеживание состояния сделок по принципу воронок продаж;
• напоминание о событиях;
• постановка задач и контроль выполнения.

С этой категорией соотносимы системы Битрикс 24, но в чистом виде операционки встречаются редко. Разработчики все чаще добавляют в продукт статистические и сравнивающие функции.

Материал по теме: Как закрыть ООО в 2020 году: пошаговая инструкция ликвидации фирмы

2. Аналитические CRM

В отличие от предыдущей категории, возможности конструкции данного типа позволяют фиксировать очередность событий на протяжении всего периода взаимодействия с клиентами. Также crm программа отслеживает продажи, выделяя характерные закономерности. При выполнении данной задачи продукт автоматически определяет источники, которые приводят покупателей.

Выполняемые задачи:

• анализ и отчетность;
• сегментирование клиентской базы;
• оценивание значимости покупателей;
• определение рентабельности;
• изучение поведения покупателей на разных этапах сотрудничества;
• анализ эффективности техник продаж;
• прогнозирование планов продаж.

3. Коллаборационные CRM

Crm-системы обычно используются для организации обратной связи. Это поможет скорректировать ассортимент, политику ценообразования. Единичные примеры программ разрабатываются под индивидуальные запросы, либо функции внедрены в состав обычного продукта.

4. Комбинированные CRM

На что обратить внимание в первую очередь при выборе CRM-системы?

При выборе инструмента необходимо учесть множество факторов, которые потребуются для конкретного вида деятельности

Чтобы вам не пришлось идти методом проб и ошибок, мы составили универсальный чек-лист по главным пунктам, на которые необходимо обращать внимание

1. Цена

Разработчики предлагают платные и бесплатные crm-системы в широком ассортименте. Недостаток последних заключается в ограниченных возможностях функционала и доступом небольшого количества пользователей. ЦРМ можно скачать свободно, платная программа связана с дополнительными расходами.

К таким относятся:

• обучение персонала;
• необходимость в интеграции в софт, которую делают квалифицированные специалисты;
• потребность в кастомизации продукта до одного уровня с другими разработками;
• платные обновления.

2. Функциональность

Чем шире возможности автоматизации рутинных операций, тем профессиональнее многофункциональная система. Но не стоит брать то, что вам не пригодится. Простые бесплатные одноязычные crm-системы на русском заменят многоязычную версию, если другие языки не требуются.

3. Безопасность

Фактор, который нельзя недооценивать. Пользователь должен знать, что его данные клиентской базы защищены. Это основа доверия сторон.

4. Облачный или коробочный вариант

Преимущества первых заключаются в доступности и пользовательской простоте, вторые надежнее с точки зрения защиты информации, интегрируются с другими разработками.

5. Масштабируемость

Внедрение crm-системы необходимо ориентировать на развитие компании. Если мощностей окажется недостаточно, программу придется менять.

6. Пользовательская простота

Если в плане комфорта платные или бесплатные crm-системы окажутся «тяжелыми», ими неохотно будут пользоваться сотрудники.

Основные функции CRM-систем

Для тех субъектов бизнеса, которые работают непосредственно с клиентами, очень важно увеличивать эффективность трейдерства и аудиторию покупателей. Помогают им в этом новые разработки программистов

Ведь даже самая простая CRM способна систематизировать учет клиентов и наладить любые взаимодействия с ними.

Программное обеспечение позволяет хранить все сведения о клиентах не в разрозненных записях или файлах, а систематизировано в виртуальном хранилище информации. За счет внедрения CRM-системы есть возможность разграничить права доступа к информации для сотрудников в зависимости от их специализации и должности.

Самые лучшие CRM-системы для бизнеса обладают такими возможностями, как:

• автоматическое создание карточек клиента;
• запись телефонных звонков;
• интеграция системы с электронной почтой, телефонией, мессенджерами и т. п.;
• автоматический вывод информации по клиенту и взаимоотношений с ним при повторном обращении;
• полная аналитика работы отдела для руководителя;
• автоматическое напоминание о выполнении поставленной задачи;
• анализ маркетинговых кампаний;
• сохранение информации об истории сделок, а также по управлению финансами и продажами.

Настройка реакций на события

Грамотные CRM позволяют прописывать реакции на определенные действия. Предположим, на изменение статуса заказа.

Разберем на примере реакции на событие «смена статуса со Счет на Оплачен». Когда клиент вносит деньги на счет, система уведомляет об этом менеджера, который ответственен за сделку.

Автоматические реакции могут направляться также по расписанию — циклично. Для примера, CRM для B2B продаж длинных будет сообщать о необходимости отправки СМС сообщений заказчикам, назначении новых рабочих задач.

Настройка функционала оповещений крайне простая:

• Настраивается расписание или описывается действие, при наступлении которого должна последовать реакция;
• Прописывается сама реакция, т.е. действие, которое будет происходить при свершении ранее заданного события или по графику.

Увидеть и, при необходимости изменить, события, для которых выбраны автоматические реакции, можно будет в соответствующем справочнике.

Функция настройки реакции действительно крайне полезна. Применять ее можно всесторонне. Не только в продажах, но и в контроле над задолженностями перед предприятием B2B.

Для примера: можно выставить циклическую реакцию по графику для еженедельной работы с должниками. Допустим, каждую среду в 12 часов утра CRM для 1С будет формировать и направлять задачу конкретному менеджеру с напоминанием об актуальной задолженности по его сделке. Специалист сможет проанализировать причины возникновения долга и предпринять необходимые действия по его погашению.

На что сделать упор при выборе

У каждого свои предпочтения, и обычно предприниматели изучают множество решений перед тем, как сделать окончательный выбор. Вы тоже так можете — найдите несколько подходящих вариантов, почитайте обзоры CRM, запросите пробный доступ к каждой из них, а потом сравните функционал, интерфейс, простоту использования. Если нужно выбрать быстро, просто найдите систему, в которой есть нужные вам функции

Также можете обратить внимание на:

• интерфейс — чем он сложнее, тем дольше сотрудники будут привыкать к нему и тем больше ошибок может возникать в процессе работы;
• возможность ставить задачи сотрудникам — если у вас 1–2 менеджера, и они сидят с вами в офисе, эта функция не нужна, а если в компании много отделов, лучше выбрать CRM с Канбаном;
• стоимость — откажитесь от дорогостоящих решений на старте, не переплачивайте за ненужные функции, иначе внедрение CRM себя не оправдает;
• разграничение доступа к данным — если переживаете о сохранности клиентской базы или работаете с важными документами и сведениями, лучше выбрать CRM с таким функционалом;
• автоматизацию интеллектуальной работы, если она нужна, например, если тратите много времени на подготовку коммерческих предложений;
• контроль качества данных — если сотрудники вводят большинство данных вручную, выбирайте систему, которая покажет ошибки, дубли и несовпадения;
• историю редактирования — если над одним проектом могут работать много сотрудников, лучше выбрать CRM с сохранением действий.

Когда выбрали CRM, не торопитесь переносить в нее все данные. Сначала поработайте 2–3 недели, как обычно, а потом оцените результат. Возможно, в процессе работы появятся большие проблемы или недостатки, с которыми вы не сможете мириться.

Похожие записи:

Договор хранения товара Обзор сервисов электронного документооборота В реестр отечественного по пустят иностранцев взамен на признание крыма Как открыть гиф изображение, что такое gif формат Гарантированное государством право военнослужащего на получение жилья Как правильно уволиться с работы: порядок по закону, советы и напутствия