10 компаний для инвестиций на долгий срок. выбор эксперта

ТОП-5 крупнейших инвестиционных проектов России с участием иностранного капитала

Наименование (описание) млрд рублей
1 Строительство и развитие завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ»
Отрасль: ТЭК.
Иностранные инвесторы/соинвесторы: Total, CNPC
2000
2 Строительство завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2»
Отрасль: ТЭК.
Иностранные инвесторы/соинвесторы: Mitsui, Jogmec, Total, CNODC, CNOOC
1575
3 Строительство и развитие магистрального газопровода «Сила Сибири»
Отрасль: ТЭК.
Иностранные инвесторы/соинвесторы: Китайская национальная
нефтегазовая корпорация
1100
4 Строительство завода по производству метанола
Отрасль: Промышленность.
Иностранные инвесторы/соинвесторы: Sherwood Energy
740
5 Строительство магистрального газопровода «Северный поток-2»
Отрасль: ТЭК.
Иностранные инвесторы/соинвесторы: ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, Wintershall
675

Итого: 6 090

Место

Проект

Отрасль

Иностранные инвесторы/соинвесторы

Инвестиции, млрд рублей

6

Развитие Калининградского автокластера

Промышленность

Kia, BMW, Hyundai, Tata

150

7

Создание Московского международного медицинского кластера

Здравоохранение

Bundang, Hadassah

90

8

Расширение производственных мощностей, углубление локализации на площадках в Самарской области

Промышленность

Renault, Nissan, Mitsubishi

70

9

Расширение производственных мощностей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде

Промышленность

Volkswagen

61,5

10

Создание сети R&D-центров

IT

Huawei Technologies

60

11

Строительство молочных комплексов с общим поголовьем КРС почти в 50 тыс. голов

АПК

«ЭкоНива»

50

12

Развитие производственной площадки в Набережных Челнах

Промышленность

Daimler AG

46,5

13

Строительство завода по производству сварных труб нефтяного сортамента

Промышленность

Tenaris

18

14

Строительство двух ветропарков в Ростовской области суммарной мощностью 200 МВт

ТЭК

Fortum

13,2

15

Строительство завода по выпуску автомобильных двигателей

Промышленность

Hyundai

13

16

Создание кластера по производству продуктов питания

АПК

Unilever

12,5

17

Строительство завода соленых снеков

АПК

PepsiCo

12

18

Строительство завода по выпуску электропоездов для высокоскоростных магистралей

Промышленность

Siemens

12

19

Модернизация Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС

ТЭК

Enel

12

20

Строительство завода по производству кормов для домашних животных

АПК

Nestle

10

21

Строительство завода по выпуску автомобильных двигателей

Промышленность

Haval

4

22

Строительство завода по выпуску 17-дюймовых шин в Кирове

Промышленность

Pirelli

3

23

Строительство завода по производству этилового спирта

Промышленность

Cargill

3

24

Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов

Промышленность

Saint-Gobain

3

25

Строительство завода сельскохозяйственной техники

Промышленность

Kuhn

3

Как мы считали | В рейтинг вошли инвестиционные проекты, реализуемые с участием иностранных компаний на территории России по состоянию на 2020 год. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления рейтинга предоставлена самими компаниями и региональными органами исполнительной власти, а также взята со специализированных инвестиционных порталов соответствующих регионов.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Рейтинг ТОП-7 инвестиционных компаний в Москве

Чтобы нашим читателям было легче ориентироваться в безграничном финансовом океане, мы составили для них свой рейтинг инвестиционных компаний.

Офисы представленных ниже организаций расположены в Москве, но это не значит, что жители других городов не могут воспользоваться услугами этих компаний.

Благодаря интернету и использованию современных платежных систем, делать вклады можно из любой точки России, как и выводить их на свои счета.

Итак, ТОП-7 главных игроков российского финансового рынка.

1) TeleTrade

Группа компаний, ориентированных на различные инвестиционные направления. Деньгами инвесторов управляют профессиональные аналитики, трейдеры и брокеры, делая долгосрочные и краткосрочные вклады в акции, рынок Форекс, фьючерсы, драгоценные металлы.

Среди преимуществ – 20 лет успешной работы на рынке инвестиций, обучающие программы для клиентов (видеоуроки и традиционное обучение), информационная поддержка вкладчиков.

2) Simex

– инвестиционная платформа, ориентированная на вклады онлайн. Вкладчиками могут стать не только жители РФ, но и граждане других стран. Большой выбор инвестиционных проектов – вклады в акции, действующий бизнес и перспективные стартапы.

В списке плюсов компании – минимальный размер первоначальных вложений, возможность инвестирования «в два клика», заработок по партнерской программе с нулевым начальным капиталом. Пользователи могут продавать свои доли другим участникам.

3) «Баррель»

Год основания компании – 1994. Имеет членство в Национальной Фондовой Ассоциации, предоставляет пользователям трейдерские и брокерские услуги, а также годовые и текущие финансовые отчеты.

Клиентам доступна уникальная на российском рынке услуга – индивидуальные инвестиционные счета. Имеется также возможность покупки/продажи акций физическим лицам на внебиржевом рынке.

4) «ИнвестМир»

 — выгодные вложения в развивающиеся отрасли экономики России. Сотрудничество с юридическими и физическими лицами, консультации инвесторов, постоянный поиск перспективных инвестиционных направлений.

Курс на стабильный доход вкладчиков и непосредственное участие в улучшении экономической ситуации в России. Полная ответственность за разработку и реализацию финансовых стратегий инвесторов, страховое содействие с целью повышения безопасности клиентов.

5) «Русс-Инвест»

Многопрофильная инвестиционная компания, действующая с 1992 года. Входит в ТОП-6 крупнейших организаций РФ по величине привлеченного капитала. Лауреат российской премии «Финансовый Олимп».

Список инвестиционных продуктов обширен – брокерские услуги, интернет трейдинг, доверительное управление капиталом, торговля на влютных рынках, венчурные инвестиции, финансовое консультирование.

6) E3 Investment

– компания входит в инвестиционно-строительный холдинг E3 Group, основанный в 2009 году. Основной профиль – инвестиции в недвижимость. Держит курс на долгосрочные вклады (ввиду специфики инвестиционного инструмента).

Среди достоинств компании – возможность начать с небольшой (для рынка недвижимости) суммы (от 100 000 руб.), три вида страхования для каждого вклада, коллективные инвестиции.

7) Golden Hills

Профессиональное управление и приумножение частного капитала. Гарантия 15% годовых с минимальными для вкладчика рисками. Новый взгляд на прибыльное инвестирование и новый поход к управлению финансами.

Компания перенимает опыт западных инвестиционных компаний и использует его на российском рынке. В перечне направлений для вкладов – акции, облигации, золото, недвижимость, предметы искусства, прямые инвестиции.

Для наглядности представим основные характеристики инвестиционных компаний в виде таблицы:

Компании Предполагаемая прибыль Особенности работы с вкладами
1 Teletrade Не фиксированная Возможность торговли на Форекс через посредников
2 Simex От 24% Нацеленность на современные онлайн-технологии
3 «Баррель» От 20% Индивидуальные инвестиционные счета для вкладчиков
4 «ИнвестМир» Зависит от размеров и типа вклада Нацеленность на инвестиции в экономику РФ
5 «Русс-Инвест» Зависит от выбора инвестиционного продукта Большой список направлений инвестирования
6 E3 Investment 25%-45% Вклады в ликвидную недвижимость
7 Golden Hills От 15% Вклады в РФ и за рубежом

Что такое инвестиционный фонд простыми словами

Если еще непонятно, то рассмотрим пример. Некий гражданин решил купить квартиру, чтобы сдавать ее в аренду. Но своих средств у него для покупки не хватает. Он, конечно, может взять кредит в банке, но финансовой организации придется возвращать долг, да еще и с процентами. То есть на аренде первое время прибыль не сделаешь.

Тогда гражданин идет другим путем: он приглашает своего знакомого, у которого есть недостающая сумма, они создают вместе инвестиционный фонд, покупают квартиру и уже с первого месяца сдачи ее в аренду начинают зарабатывать. Но каждый с дохода получает долю, пропорциональную вложенной сумме.

Полученные лишние деньги можно теперь вкладывать снова, например, в совместную покупку акций, и получать дивиденды.

Зачем он нужен

Инвестиционный фонд помогает людям, которые сомневаются в том, куда вложить деньги, их заработать. Как правило, ИФ покупает акции компаний.

Функции

Основные функции инвестиционного фонда в РФ:

  1. Сохранение и приумножение вкладов частных инвесторов.
  2. Эффективная работа органов управления с целью получения дохода.
  3. Привлечение новых вкладчиков на определенных условиях.

Как работают ИФ

Деятельность инвестиционного фонда строится следующим образом:

  1. Инвестор вкладывает свои деньги и больше ими не распоряжается, кроме последнего этапа – их вывода.
  2. Портфелем инвестиционной организации руководит управляющая компания, которая работает с ценными бумагами, валютой, недвижимостью и кредитами. УК заинтересована в увеличении прибыли, так как получает комиссию со всех сделок.

Пример

Структура вложения сбережений инвестиционного фонда.

Ресурсы Процент активов Акции компаний Процент акций в фонде
Энергоносители 47 Лукойл 14
Финансы 18 Сбербанк 14
Природные ресурсы 15 Газпром 11
Денежные средства 7 Сургутнефтегаз 6
Электроэнергетика 6 Норильский никель 6
Промышленность 2 Татнефть 6
Коммуникации 2 Роснефть 5
Товары повседневного спроса 2 Банк ВТБ 4
Товары длительного спроса 0,5 Интер РАО ЕС 3

Под руководством управляющей компании за 3 года активы «Добрыни Никитича» выросли на 42 %. Это довольно хорошая доходность на территории РФ.

Кого могут заинтересовать инвестиции в ИФ

Интерес к инвестиционным фондам могут проявить будущие вкладчики, если:

  1. У них отсутствуют кредиты и займы, даже у друзей и родственников.
  2. Есть свободные сбережения, которые можно спокойно держать на балансе инвестиционного фонда и они не понадобятся в ближайшее время.
  3. Вызывает интерес финансовая сфера, в частности инвестиции в ценные бумаги.

Сколько и на чем зарабатывают инвестбанки?

Посмотрим на историческую тенденцию развития инвест. банков в 21 веке:

На рисунке выше показана прибыль совокупности инвестиционных банков в млрд. долларов. Видно, что диаграмма разделена на две половины: рост 1999-2007 до мирового кризиса и последующая небольшая стагнация после пика в 2009 году – года отскока мировых рынков и возвращение к росту.  Другой знаковый момент в том, что почти неизменно наибольшую прибыль банкам приносили активы с фиксированным доходом.

Теперь взглянем на актуальную ситуацию в разрезе отдельных глобальных банков. Данные ниже приведены по состоянию на июль 2020 года от .

Ведущим банком в мире по доходам от инвестиционно-банковских операций и размеру активов в 2020 году стал JPMorgan Chase. Его выручка на июль 2020 года составляла 9,6% от общемировой в секторе. В абсолютных числах за 2020 год JPMorgan получил 122,9 млрд. долларов выручки и 29,1 млрд. долларов прибыли. Нетрудно посчитать, что в этом случае совокупная прибыль инвест. банков составляет около 300 млрд. долларов, что на треть выше пикового значения 2009 года на прошлой диаграмме.

Большую часть прибыли – 16 млрд. долларов – JPMorgan получает от деятельности в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга. Потребительский банкинг принес банку 8,2 млрд. прибыли. Другие направления деятельности (управление активами, пенсионные продукты и т.д.) позволили заработать в 2020 году 4,9 млрд. долларов. При этом прибыль банка в динамике росла заметно быстрее, чем в целом у отрасли:

Результат 29,1 млрд. долларов США почти на 20% меньше, чем в прошлом 2019 году: замедление инвестиционной активности было вызвано пандемией и другими причинами.

Русскоязычные сайты для инвесторов

Платформ с подобным контентом на рынке весьма много, и нужно отметить, во многом, они финансируются или биржами, или брокерами, или крупными инвестиционными компаниями. Большинство из них представлены в свободном доступе, но также есть возможность создания персонального кабинета, чтобы следить за своим портфелем, изменять инструменты после получения информации, подписываться на рассылки.

Лучшие сайты для инвестиций, особенно те, которые направлены на биржевые и рыночные инструменты, обязаны:

  • в режиме реального времени подвязывать актуальную информацию с бирж, торговых площадок;
  • иметь несколько блоков, где предусмотрена возможность аналитики и динамики курсов по каждому направлению;
  • предлагать, кроме цифровой, еще аналитическую информацию, советы экспертов в финансовом мире.

И о таких ресурсах речь пойдет далее. Характерная особенность — наличие русскоязычного интерфейса.

Rusbonds.ru

Сайт позволяет больше узнать об облигациях в России и ведется группой Interfax. Часто говорю о том, что портфельный инвестор всегда работает с бондами от государства или компаний, чтобы сделать свой портфель более привлекательным и снизить вероятность просадок. На ресурсе собраны актуальные новости касательно этих ценных бумаг, можно посмотреть динамику индексов IFX-CBonds, всего рынка облигаций, даты грядущих выплат. Еще одна рубрика — дефолты, которая тоже крайне важна в работе.

Tradingview.com

Это самый быстрый способ следить за рынками и актуальными колебаниями по каждой из позиций. Помимо того, что можно найти полезные информационные материалы, есть новости, показатели фондовых индексов, различных акций в динамике. На ресурсе отдельно выведена тема криптовалюты не только с актуальными курсами по монетам, но и рекомендациям, куда именно вкладывать средства. По своей форме, это агрегатор актуальных биржевых показателей популярных инструментов.

Investing.com

Площадка позволяет найти самое выгодное вложение денег на сегодняшний день из предложений на крипторынке, биржевых инструментов, брокеров и следить за тем, как портфель становится более взвешенным и сильным. Практично, что предусмотрен аналитический блок, советы экспертов в разных направлениях, в том числе, как стать институциональным инвестором или как с наименьшими рисками заниматься трейдингом на международных рынках.

Сonomy.ru

Сайт сегодня имеет адрес old.conomy.ru и предлагает актуальную информацию по рыночным коэффициентам. Среди остальных сайтов для инвестиций в интернете, этот выделяется возможностью отследить не только показатели рынка, но коэффициенты рентабельности и финансов. Вы можете найти историю определенных компаний, посмотреть, как изменялся актуальный курс их ценных бумаг, планируемые даты собраний акционерных обществ и выплат дивидендов. А то, что можно работать бесплатно — несомненный плюс. Также можно записаться на вебинары, организованные ресурсом.

Стоит остановиться на том, что сайты для инвесторов в бизнес-новинку, например, стартапы, не так часто выходят на информационный рынок, а аналитические материалы по этому направлению появляются именно на сайтах экономических специализированных изданий или персональных ресурсах компании, а не просто на агрегаторах. Разумеется, что это далеко не все площадки, где собрана информация по курсам, прогнозам и с аналитикой. А вот сайты для поиска инвесторов по типу краудфандинговых платформ также заслуживают отдельного, пусть и не очень пристального внимания. В них есть обзоры аналитиков и финансовое описание непосредственно от авторов площадок, в которых указывается информация о сумме вложений, что в итоге получает вкладчик. И предложу еще несколько площадок, в каждой из которых есть своя «фишка».

Интересные сайты для инвесторов из РФ

Сайт Ключевая особенность
Black Terminal Создание демо-инвест портфеля
Invest-idei Лучшие инвестиционные идеи
E-disclosure Самостоятельный мониторинг российских компаний

Остается пожелать каждому найти «свой» или «свои» ресурсы, ведь для многих привычка читать одни и те же деловые сайты довольна сильная

И пусть полученная информация станет важной, необходимой, а главное поможет выбрать инвестиции с высокой прибылью и минимальными рисками

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Какие показатели брокера нужно учитывать при выборе?

Безупречная репутация – необходимое, но недостаточное условие для выбора компании. Рекомендую любого брокера оценивать по следующим критериям:

Комиссии

Особое внимание обратите на детализацию по этому пункту. Желательно, чтобы биржевые брокеры отдельно указывали комиссионные сборы за сделку, ежемесячный платеж при активности в текущем месяце, сколько стоит депозитарий

Есть еще и биржевая комиссия, ее взимает ММВБ или другая площадка, на которой будете работать, но эта величина фиксированная и от брокера не зависит.

Тарифные планы. Должны быть предложения для инвесторов и активных трейдеров.

Требования по минимальному депозиту.

Прочие торговые условия – в частности, кредитное плечо и перечень торгуемых активов.

Торговый оборот на ММВБ – чем больший у компании оборот, тем больше людей ей доверяют. Если она к тому же и работает 15-20 лет, можете не беспокоиться о деньгах и честности работы. Мосбиржа в этом случае выступает как неплохой фильтр.

На какие площадки организован доступ. В идеале компания должна позволять клиентам торговать и на российских, и на зарубежных рынках (в частности на американском).

Используемое ПО. Чаще всего на фондовом рынке работают через QUIK, но возможны и другие варианты, например, МетаТрейдер 4, 5 или терминалы собственной разработки. Если ранее работали в МТ, то поначалу Квик будет казаться неудобным, рекомендую пройти ликбез, как пользоваться терминалом QUIK, чтобы побыстрее освоиться в этой платформе.

По умолчанию должно быть регулирование ЦБ РФ, безупречная репутация и российская регистрация. Никаких офшоров, заоблачных кредитных плеч и поддержки таких инструментов как бинарные опционы.

IDF Eurasia — инвестиции в онлайн-кредитование

IDF Eurasia — крупнейший сервис онлайн-кредитования в России и Казахстане, работающий в этих странах под брендами Moneyman и Solva соответственно.

По состоянию на конец 2021 года, суммарный объем финансирования, выданного за все время деятельности IDF Eurasia, достиг отметки в $651 млн. Прирост чистого кредитного портфеля только за прошлый год составил 28% или $238 млн в денежном выражении, чистая прибыль превысила $11 млн.

На сегодняшний день численность клиентской базы компании составляет 7,5 млн человек — это на 2 млн больше, чем на момент окончания 2021 года. База отличается высоким уровнем качества заемщиков — показатель NPL90d+ составляет <4,6% и продолжает активно уменьшаться (на 0,9% за последние 12 месяцев).

Компания заинтересована в привлечении финансирования с целью расширения деятельности в 2021 году.

Инвестировать в IDF Eurasia >>>

Определение и основы работы инвестбанков

Инвестиционный банк (англ. Investment bank) это финансовый институт, который помогает корпорациям и крупным частным инвесторам выходить на фондовые, валютные и товарные рынки мира. Следовательно, практически любой банк этого типа выполняет функции брокера.

Равным образом можно сказать, что инвестиционный банк это финансовый посредник между потребителями и поставщиками капитала. Банковские посредники объединяют тех, кому нужны денежные средства (например, на модернизацию производства или строительство), с теми, у кого есть возможность инвестировать капитал. Т.е. выполняют функции фондовой биржи.

Банки-посредники получают вознаграждение в виде комиссии за организацию сделок. Они работают только с крупными сделками, такими как:

  • вывод на рынок ценных бумаг;
  • выпуск производных продуктов;
  • долгосрочное кредитование крупного бизнеса;
  • инвестирование в крупные проекты;
  • реорганизация компаний;
  • управление рисками

Размещение ценных бумаг — это зачастую главная инвестиционная операция банков, которая носит название андеррайтинга. Сбором заявок на покупку бумаг при первичном размещении занимаются инвестбанки, называемые букраннерами.

Однако стоит отметить, что помимо этой полезной для экономики деятельности, крупнейшие инвестиционные банки часто занимаются продажей не только акций и облигаций, но и производных продуктов, называемых деривативами. Они не имеют с общественной пользой ничего общего, поскольку многие деривативы это фактически ставки на то или иное событие, усиленные кредитным плечом. Банк же выступает в роли крупье между двумя сторонами сделки, получая комиссию, т.е. заработок без риска.

Чем инвестбанки отличаются от коммерческих?

Инвестиционные банковские институты отличаются от коммерческих тем, что перераспределяют риск: они выводят на рынок ценные бумаги или производные продукты, сводят покупателей и продавцов, а также сами выступают стороной сделки. Коммерческие банки привлекают средства физических лиц и компаний, выдают потребительские кредиты, ипотеки, ссуды.

Банкиры становятся советником клиента, сопровождают сделки, рассказывают об инвестиционных возможностях и рисках. И поскольку задача банка заработать, возможности зачастую выглядят очень многообещающе, а риски небольшими. Специалисты банков подготавливают рыночную аналитику для инвесторов, оказывают юридическую поддержку.

Еще одно отличие: коммерческие банки регулируются центральным банком страны. В России Центральный банк с 2013 года также является мегарегулятором всего финансового рынка. Зарубежные инвестиционные банки регулируются специальными агентствами: например, в США это Комиссия по Ценным бумагам и Биржам (SEC). В Европе, помимо общего надзора ЕЦБ, есть федеральный надзорный орган за финансовыми услугами (BaFin), управление по пруденциальному контролю и урегулированию споров (ACPR) и др.

Обычно инвестбанки не участвуют в сделках с физическими лицами, но могут оказывать услуги крупным индивидуальным инвесторам. Например, формировать частные инвестиционные портфели из ценных бумаг.

Американские инвестиционные банки наиболее ориентированы на крупные сделки и рынки. В 1933 году они были отделены от традиционных клиентских банков, когда в США был введен запрет на совмещение торговли на фондовых биржах с привлечением депозитов физических лиц. Запрет был обусловлен высокими рисками для вкладчиков и ситуацией с падением рынка акций в 1929-1932 годах на 90%. Сегодня в США более 3000 инвестбанков и инвестиционных корпораций.

Но в других странах такое разделение не всегда прослеживается и инвестиционный коммерческий банк может размещать у себя депозиты корпораций и инвесторов. Например, в Европе часть инвестбанков являются коммерческими, так как специализируются на поддержке малого и среднего бизнеса. Все кредитные организации в России осуществляют смешанную деятельность, так как в законах РФ нет четкого разделения на коммерческие и инвестиционные банки.

OptionRally

OptionRally представляет собой трейдинговую компанию, которая предлагает своим клиентам простой и удобный способ торговли на одних из ведущих финансовых рынках Форекс. Компания имеет прочную и стабильную клиентскую базу и одно из лучших программных обеспечений. Одна из ведущих мировых компаний предлагает надежные и простые в использовании торговые решения, которые помогают извлекать максимальную прибыль своим клиентам. Высокие технологии с комфортными платформами и широким набором инструментов обеспечивают максимально удобную работу. Организация гарантирует стопроцентно безопасные инвестиционные услуги.

Как работают крупные инвестиционные компании.

Многие управляющие активами имеют дело только с крупными учреждениями, такими как корпорации, крупные некоммерческие организации или пенсионные фонды. Но многие из самых узнаваемых компаний будут предлагать услуги для среднестатистического инвестора. Во многих случаях такие компании зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от количества активов, которыми они управляют, хотя некоторые взимают фиксированную плату.

Эти компании часто имеют другие бизнес-направления, помимо управления активами, включая брокерские услуги. В некоторых случаях управление активами составляет часть дохода компании. И они часто сотрудничают друг с другом по-разному, несмотря на то что являются конкурентами.

Например, одна компания может использовать свою онлайн-брокерскую платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продукты конкурирующей компании.

Представляем вашему вниманию обзор на ведущие мировые инвестиционные компании с самым большим количеством активов под управлением (Assets Under Management – AUM), на основе их последних опубликованных отчетов. Некоторые из этих компаний могут быть отнесены к числу крупнейших финансовых учреждений в мире.

1. BlackRock.

АУМ: 6,84 триллиона $.

BlackRock является не просто крупнейшим в мире управляющим активами, но и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году. Компания оказала значительное влияние на продвижение роста биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. В состав iShares теперь входит более четверти активов BlackRock, находящихся под управлением.

2. The Vanguard Group.

АУМ: 6,2 триллиона $.

Vanguard стал синонимом стратегии пассивного инвестирования, при которой деньги вкладываются во взаимные фонды, предназначенные для отражения активности определенных индексов или более широкого фондового рынка. Vanguard может похвастаться низкими расходами для большинства своих ETF. В дополнение к управлению активами, Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.

3. UBS Group.

АУМ: 3,26 триллиона $.

UBS Group имеет четыре взаимозависимых подразделения, которые работают по всему миру. Швейцарская фирма называет себя «единственным настоящим глобальным управляющим капиталом». Около 2,3 триллиона долларов связано с управлением активами по сравнению с 903 миллиардами долларов в управлении активами.

4. State Street Global Advisors.

АУМ: 3,12 триллиона $.

Расположенная в Бостоне State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Она управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, местные органы власти, ассоциации и даже образовательные группы.

5. Fidelity.

АУМ: 3,2 триллиона $.

Fidelity является управляющим активами и брокером с более чем 27 миллионами клиентов. Она предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг, а также управляет целыми портфелями по поручению клиентов. Летом 2018 года она попала в заголовки газет, когда начал предлагать взаимные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями.

6. Allianz.

АУМ: 2,36 триллиона $.

Эта немецкая фирма в основном является страховщиком, но управляет двумя подразделениями по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Само по себе PIMCO имеет под управлением 1,76 трлн. $, что достаточно, чтобы включить его в этот список.

7. JPMorgan Chase.

АУМ: 1,9 триллиона $.

Большинство людей думают о J.P. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него есть надежный бизнес по управлению активами, и активы на 1,3 млрд. $ были переведены из BlackRock в рамках нового соглашения о хранении в 2017 году.

8. Bank of New York Mellon.

АУМ: 1,9 триллиона $.

История этой компании восходит к ее основателю Александру Гамильтону – возможно, вы слышали о нем. Более 230 лет спустя BNY Mellon управляет инвестициями для физических лиц и инвестициями в 35 странах.

9. Capital Group.

АУМ: 1,8 триллиона $.

Эта основанная в Лос-Анджелесе компания была основана еще в 1931 году, что делает ее одной из старейших в мире. Она предлагает более 40 взаимных фондов через американский дистрибьюторский фонд, которые являются его дочерней компанией.

10. PIMCO.

АУМ: 1,76 триллиона $.

Как упоминалось ранее, PIMCO управляется в той же компании, что и Allianz. Несмотря на то, что она была приобретена немецкой компанией, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, и она продолжает действовать как автономная дочерняя компания Allianz.

Другие категории активов

Здесь доступны такие варианты в США, как: Nareit, Reitscreener. Если интересуют облигации, нужно отметить Rusbonds, InvestFunds (детальная информация по каждой бумаге), УК Доходъ, Смартлаб.

Скринеры ETF для российских активов —  RusEtfs, сервис отличный в работе.  По американским  — ETF.com и ETF Database.

Где можно вести учет портфелей? Intelinvest считается одним из самых практичных, доступны различные активы от акций до дивидендов, представлены опции расчета расходов, доходов для каждого портфеля по отдельности. Работает отличное приложение, которое позволяет следить за состоянием портфеля на протяжении дня.  Здесь присутствует валютная переоценка, что весьма удобно. Доступны бесплатные версии и платные, цена может дойти до 200 рублей ежемесячно.

Capitalgains.ru — еще один сервис, не самый современный с точки зрения визуального оформления, но удобный, чтобы делать тестирование портфелей сколько в прошлом вы заработали, если бы вложили средства. Отличный сервис, но нет аналогов американским вариантам.

Portfolio Charts и Portfolio Vizualiser — это мощные сервисы, профессиональные, требуют детального изучения и анализа, но результат того стоит.

Перед вами представлены одни из лучших сервисов для инвесторов, которые достойны внимания. Возможно какой-то из инструментов заинтересует вас и упростит инвестирование.

ВТБ 24

ВТБ 24 — один из крупнейших игроков среди инвестиционных компаний России. Банк предоставляет услуги по обмену, а также продаже паевых инвестиционных фондов. Помимо этого, организация занимается предоставлением услуг по покупке тех же паев. Паевые инвестиционные фонды выступают на рынке в качестве оптовых покупателей и продавцов. Это дает пайщикам возможность получать максимальную финансовую выгоду от своих вложений. Активы паевых инвестиционных фондов имеют высокую ликвидность. Кроме этого, они включают в себя преимущественно денежные средства, банковские депозиты, ценные бумаги, которые имеют рыночную котировку. Имуществом фонда управляет непосредственно управляющая компания.